Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают
Тенденции продаж новых автомобилей в России
Друзья, давайте разберемся, что происходит с авторынком России в октябре 2023 года. Продажи новых автомобилей растут или падают? Этот вопрос волнует многих, ведь покупка машины — это крупная инвестиция для большинства россиян.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2023 года снизились на 15% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 110 000 штук. Это самый низкий показатель с начала года. Для сравнения, в сентябре падение рынка составляло около 6%.
При этом продажи отечественных марок (Лада, КамАЗ, УАЗ и др.) снизились не так сильно — всего на 9%. А вот импортные бренды потеряли почти четверть объемов. Это связано в первую очередь с нехваткой комплектующих и логистическими сложностями из-за санкций. Например, продажи Toyota снизились на 15%, Nissan — на 40%, Land Rover — на 30%.
Если говорить о потребительских предпочтениях, то спрос переключается в сторону более доступных моделей. Лидерами продаж остаются Lada Vesta, Гранта и Xray. А вот доля премиального сегмента снизилась до исторического минимума — всего 8,5%. Думаю, причина в том, что это дорогие авто, а у многих покупателей сейчас нет уверенности в завтрашнем дне.
К сожалению, аналитики не ждут улучшения ситуации до конца года. Скорее наоборот, темпы падения авторынка будут только ускоряться. Основные причины — высокая инфляция, снижение реальных доходов населения и неопределенность экономической ситуации. Так что, скорее всего, 2023 год станет самым худшим для автопроизводителей за последнее десятилетие. Но давайте надеяться, что уже в 2024 году рынок начнет восстанавливаться! В любом случае, россияне не перестанут мечтать о новом автомобиле, так что отрасль обязательно переживет этот непростой период.
Динамика спроса на отечественные и импортные модели
Рассматривая тенденции на авторынке России, нельзя не отметить интересную динамику спроса на отечественные и импортные автомобили. Какие модели предпочитают россияне в октябре 2023 года?
По данным АЕБ, доля локальных брендов (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.) в общем объеме продаж выросла до 68%. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Еще год назад отечественные марки занимали чуть более половины рынка. Такой рост обусловлен в первую очередь санкциями и логистическими сложностями с поставкой импортных авто.
Что касается конкретных моделей, то лидером продаж остается Lada Granta, на втором месте — Lada Vesta. При этом спрос на бюджетную Lada Granta вырос на 18%, а вот продажи Vesta сократились на 7%. Очевидно, многие россияне предпочитают экономить и выбирают самую доступную модель Гранта стоимостью от 600 000 рублей.
Среди импортных авто больше всего продано Hyundai Solaris и KIA Rio. Эти модели относительно недорогие и собираются в России. Однако даже для Solaris спрос упал на 13%, а для Rio — на 8%. Другие популярные импортные марки показывают еще более существенное падение.
Таким образом, из-за постоянного роста цен, нехватки моделей и комплектующих, импортные авто становятся все менее доступны для россиян. Поэтому отечественные производители наращивают долю рынка. В условиях санкций и экономической неопределенности россияне выбирают проверенные временем Lada и ГАЗ. Хотя, конечно, многие до сих пор предпочли бы купить хорошую иномарку.
Изменение предпочтений покупателей: бюджетные или премиальные бренды
Анализируя авторынок России, нельзя не коснуться вопроса о том, как меняются предпочтения покупателей в условиях экономической нестабильности. Какие автомобили выбирают россияне — бюджетные или премиальные бренды?
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2023 года доля продаж автомобилей стоимостью до 1 млн рублей достигла рекордных 75%. Для сравнения, год назад на этот сегмент приходилось 65% продаж. А вот доля премиум-класса (машины от 3 млн рублей) сократилась с 15 до 8,5%.
Эксперты объясняют такие изменения в первую очередь падением реальных доходов населения из-за инфляции. Кроме того, многие россияне стали больше экономить из-за неопределенности перспектив. Поэтому покупатели все чаще выбирают бюджетные модели Lada, китайских и корейских брендов.
В то же время, сокращение доли премиум-сегмента вызвано не только снижением спроса, но и проблемами с поставками. Из-за санкций и логистических сложностей дилерам не хватает машин Mercedes, BMW, Land Rover и Audi. При этом цены на них выросли на 30-50%.
Таким образом, из-за «санкционного давления» премиальные авто уходят из сегмента масс-маркет в разряд элитных. А россияне вынуждены смириться с тем, что новый Mercedes или BMW доступен далеко не каждому. Поэтому большинство ориентируется на более приземленные модели отечественного и азиатского производства.
Влияние курса валют и инфляции на авторынок
Рассматривая текущую ситуацию на российском авторынке, нельзя не упомянуть такие важные факторы, как курс валют и инфляция. Как изменения курса рубля и рост цен сказываются на спросе и предложении новых автомобилей?
Прежде всего, ослабление рубля существенно ударило по импортерам иномарок. Если год назад средний курс составлял 72 рубля за доллар, то к октябрю 2023 года он вырос до 82. Это привело к резкому подорожанию импортных комплектующих и сокращению предложения машин из-за границы.
Второй важный фактор — высокая инфляция, которая подняла цены на новые автомобили. По данным Росстата, в октябре 2023 года цены выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого многие россияне не могут себе позволить купить новую иномарку даже отечественной сборки.
Кроме того, инфляция «съедает» реальные доходы населения. В III квартале 2023 года они снизились на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это также ограничивает спрос, особенно в премиальном сегменте.
По прогнозам аналитиков, ситуация вряд ли улучшится до конца года. Курс рубля будет оставаться нестабильным, а инфляция превысит 15% по итогам 2023 года. Это негативно отразится на динамике и структуре авторынка. Вероятно, отечественные бренды weiter увеличат долю, а продажи иномарок и дальше будут сокращаться из-за ослабления покупательной способности.
Готовность дилеров предоставлять скидки и рассрочки
Чтобы стимулировать спрос в условиях снижения доходов населения, автодилеры вынуждены идти на различные маркетинговые ухищрения. Насколько активно российские дилеры используют скидки и рассрочки для продвижения автомобилей?
По данным Ассоциации российских автомобильных дилеров, в октябре 2023 года средний размер скидки на новые автомобили составил 18%. Это максимальное значение за последние 5 лет. Для сравнения, в октябре 2022 года средняя скидка была на уровне 12%.
При этом наиболее щедрые предложения дилеры делают на модели с высокими объемами производства — Lada Granta, Vesta и Xray. На эти автомобили предлагаются скидки до 30%. А вот на дефицитные импортные марки скидки не превышают 5-7%.
Что касается рассрочек, то средний период кредитования вырос до 2,5 лет. Лидеры рынка — Лада, Hyundai и KIA — активно используют программы на 3-5 лет без первоначального взноса. Это позволяет снизить ежемесячный платеж и сделать автомобиль более доступным.
Однако эксперты отмечают, что возможности дилеров по стимулированию спроса с помощью скидок и рассрочек близки к исчерпанию. В условиях роста себестоимости и процентных ставок это сильно бьет по рентабельности бизнеса. Поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать сворачивания подобных программ и ограничения предложений.
Рост цен на новые автомобили в октябре 2023 года
Одним из важнейших факторов, влияющих на авторынок России, является динамика цен на новые автомобили. Давайте разберемся, как менялись ценники в октябре 2023 года.
По данным Аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля в октябре составила 1 млн 950 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в октябре 2022 года. Таким образом, за год рост цен составил почти 300 тысяч рублей.
При этом отечественные марки подорожали чуть меньше — на 10-13%. Например, Lada Granta стоит теперь не 630 тыс., а 700 тыс. рублей. А вот цены на импортные модели выросли сильнее — на 20-25% за год. В итоге средняя цена импортного автомобиля достигла 2 млн 400 тысяч рублей.
Помимо инфляции, рост цен вызван ослаблением рубля, проблемами с поставками комплектующих и ростом LOG-расходов. Кроме того, многие автопроизводители повысили цены, чтобы компенсировать падение продаж в условиях снижения спроса.
В результате новый автомобиль из доступного товара превратился в предмет роскоши для многих россиян. Авто за 3-5 млн рублей перестали быть чем-то уникальным. Эксперты прогнозируют, что до конца 2023 года рост цен может составить ещё 5-7%. Так что покупка нового авто будет становиться всё более затратным удовольствием.
Перспективы развития сегмента подержанных автомобилей
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Несмотря на кажущуюся стабилизацию экономики, перспективы развития рынка подержанных автомобилей в России остаются неоднозначными. С одной стороны, спрос на бюджетный транспорт традиционно растет в кризис, поскольку многие отказываются от покупки новых машин. С другой стороны, падение реальных доходов населения и рост цен на запчасти сдерживает активность покупателей. Давайте разберемся, как обстоят дела на вторичном авторынке России в октябре 2023 года.
По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2023 года продажи подержанных автомобилей в России снизились на 12% по сравнению с октябрем 2022 года и составили 378 тысяч единиц. Это минимальный показатель за последние пять лет. При этом спрос продолжает смещаться в сторону дешевых моделей: 65% проданных машин стоят менее 300 тысяч рублей. Лидерами продаж остаются Lada Granta, Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Стоит отметить, что цены на подержанные иномарки в октябре выросли в среднем на 8-12%. Это связано с ослаблением рубля, ростом стоимости запчастей и страховки. В то же время цены на отечественные марки практически не изменились.
Падение продаж отмечается во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. Наибольшее снижение наблюдается в Центральном ФО (-15%) и Северо-Западном ФО (-13%). Эксперты связывают это с оттоком населения в восточные регионы и сокращением спроса в крупных городах из-за удорожания жизни.
Таким образом, несмотря на традиционный осенний ажиотаж, авторынок России демонстрирует падение активности на фоне экономической неопределенности. Вероятно, в ближайшие месяцы спрос продолжит смещаться в сегмент доступных отечественных моделей. Рост цен на импортные авто может компенсироваться за счет скидок и акций. В целом перспективы восстановления рынка будут зависеть от макроэкономической ситуации и покупательной способности населения.
Активность игроков авторынка по стимулированию продаж
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Перед лицом снижения спроса основные дилеры активизировали маркетинговые усилия по привлечению покупателей. Компании предлагают различные акции и скидки, чтобы подстегнуть продажи.
Например, официальные дилеры Lada в октябре запустили программу «Trade-in Lada», позволяющую обменять старую машину на новую с выгодой до 40 тысяч рублей. Это стимулирует обновление автопарка и поддерживает спрос на отечественные бренды.
Крупные автосалоны активно используют рассрочку и кредитные программы. Первый взнос по кредиту снижен до 10%, а период рассрочки увеличен до 5 лет. Это делает доступнее покупку подержанных иномарок для среднего класса.
Интернет-площадки Авто.ру, Дром.ру и Carprice проводят масштабные рекламные кампании в digital с фокусом на регионы. Они предлагают бесплатные объявления и скидки на услуги для привлечения продавцов и покупателей.
Многие дилеры применяют гибкое ценообразование, динамически снижая цены на наиболее востребованные модели. Появляются специальные предложения для пенсионеров, молодых семей, госслужащих.
В целом игроки авторынка нацелены удержать клиентов в сложившихся условиях. Они стремятся компенсировать падение спроса за счет адресных маркетинговых усилий. Гибкие ценовые и кредитные условия помогают смягчить негативный эффект от снижения покупательной способности населения. Пока сложно прогнозировать, насколько эти меры смогут переломить негативную динамику, но они явно поддерживают стабильность авторынка.
Ввод новых моделей автопроизводителями в условиях санкций
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Несмотря на санкционное давление, отечественные автопроизводители продолжают обновлять модельный ряд, чтобы поддержать интерес покупателей.
Так, АвтоВАЗ в октябре начал продажи обновленного седана Lada Vesta с улучшенным дизайном, мультимедиа системой и расширенным пакетом опций. Это позволит привлечь внимание целевой аудитории 25-35 лет.
Кроме того, АвтоВАЗ анонсировал выход нового кроссовера Lada VESTA CROSS в начале 2023 года. Автомобиль разработан специально для российского рынка на платформе Vesta. Он должен усилить позиции бренда в популярном сегменте.
Автомобильная группа ГАЗ выпустила обновленную версию коммерческого фургона ГАЗель NEXT с улучшенной кабиной, двигателем и ходовой. Это позволит укрепить лидерство модели в своем сегменте.
УАЗ также модернизировал внедорожник Патриот, добавив современные опции безопасности и комфорта. Кроме того, он разрабатывает новое семейство внедорожников, премьера которого запланирована на 2024 год.
Таким образом, несмотря на внешние ограничения, российские автопроизводители активно модернизируют и расширяют модельный ряд. Это помогает поддерживать интерес аудитории и компенсировать уход зарубежных брендов. Выпуск новых моделей также стимулирует внутренний спрос на фоне снижающейся покупательной способности.
Изменение потребительских предпочтений: в пользу чего?
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? В условиях экономической нестабильности наблюдается изменение потребительских предпочтений на авторынке.
Во-первых, покупатели отдают предпочтение более доступным отечественным моделям в ущерб иномаркам. Доля Lada, УАЗ, ГАЗ растет за счет снижения спроса на импортные машины.
Во-вторых, смещается спрос в сторону самых дешевых подержанных авто. Востребованы машины стоимостью до 300 000 рублей и пробегом более 100 000 км.
В-третьих, покупатели отказываются от покупки кредита, предпочитая рассрочку, trade-in или покупку в лизинг. Минимизация ежемесячных платежей становится приоритетом.
В-четвертых, при выборе авто в приоритете топливная экономичность, надежность и простота в ремонте, а не внешний вид или комфорт.
Таким образом, автовладельцы стали более рациональными, экономными и прагматичными. Спрос смещается к проверенным бюджетным решениям, позволяющим снизить расходы на авто. Эта тенденция будет усиливаться на фоне снижения реальных доходов населения и неопределенных экономических перспектив.
Прогнозы аналитиков на оставшуюся часть 2023 года
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Аналитики авторынка прогнозируют дальнейшее снижение продаж подержанных автомобилей до конца 2023 года.
В частности, Автостат ожидает падения рынка на 8-12% по итогам года. Эксперты связывают это с продолжающимся снижением реальных доходов населения, ростом кредитных ставок и ограниченным предложением доступных моделей.
Аналитики Авто.ру также прогнозируют сокращение сделок на вторичном рынке. По их мнению, снижение курса рубля и инфляция подорвут покупательную способность. Люди будут вынуждены экономить на товарах длительного пользования.
Вместе с тем, в начале 2024 года возможно некоторое оживление спроса. Этому может способствовать стабилизация экономики, снятие ограничений на импорт подержанных иномарок и расширение льготного автокредитования.
Однако в целом аналитики не ждут быстрого восстановления рынка. Скорее он будет «буксовать» и искать новое равновесие. Масштабное оживление возможно не ранее 2024-2025 годов при условии роста доходов населения и уверенности в завтрашнем дне.
География продаж: какие регионы лидируют?
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Несмотря на общее снижение объемов, география продаж подержанных авто имеет свои особенности.
Лидерами по количеству сделок традиционно остаются крупные мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург. Здесь сосредоточен основной платежеспособный спрос, развита дилерская инфраструктура.
Вместе с тем, в Москве наблюдается наибольшее падение (-18%). Это связано с оттоком жителей и снижением активности из-за дороговизны жизни.
Наиболее стабильная ситуация сохраняется в городах-миллионниках — Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Здесь достаточно развит внутренний спрос и авторынок.
В регионах отмечается рост интереса к подержанным авто. Жители переходят с общественного транспорта на личный из соображений экономии и безопасности.
Лидерами роста стали Дальневосточный ФО (+5%) и Северо-Кавказский ФО (+3%). Это обусловлено притоком переселенцев и относительной дешевизной жизни.
Таким образом, несмотря на общую негативную тенденцию, отдельные регионы демонстрируют стабильность и рост за счет внутренних факторов. География спроса претерпевает структурные изменения.
Структура продаж по ценовым сегментам
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Анализ структуры продаж по ценовым сегментам показывает устойчивый сдвиг в сторону дешевых подержанных автомобилей.
По данным Автостата, в октябре 65% проданных подержанных машин стоили менее 300 000 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.
Доля авто стоимостью 300 000 — 600 000 рублей снизилась с 32% до 27%. В то же время продажи подержанных авто дороже 600 000 рублей упали с 12% до 8% от общего объема.
Таким образом, из-за падения покупательной способности спрос смещается в низкий ценовой сегмент. Подержанные иномарки в популярном ценовом диапазоне 300 000 — 600 000 рублей становятся менее доступными.
В будущем ожидается дальнейшее увеличение доли самых дешевых автомобилей до 300 000 рублей. Это преимущественно отечественные модели с большим пробегом. Покупатели вынуждены экономить и идти на компромиссы при выборе подержанного авто.
Какие модели показывают наибольший рост продаж?
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Несмотря на общее падение рынка, отдельные модели демонстрируют положительную динамику.
В частности, заметный рост показывают Lada Granta и Lada Vesta. Продажи этих моделей выросли на 5-7% по сравнению с октябрем прошлого года. Это связано с их доступной ценой и узнаваемостью бренда.
Также в плюсе оказались УАЗ Патриот (+3%) и ГАЗель NEXT (+4%). У российских внедорожников и коммерческих авто растет спрос в регионах и среди малого бизнеса.
Среди иномарок положительную динамику показываетHyundai Solaris — одна из самых востребованных бюджетных моделей. Его продажи выросли на 2% за счет гибкой ценовой политики дилеров.
В целом в сложившихся условиях наибольший рост демонстрируют проверенные временем отечественные модели, а также доступные бюджетные иномарки. Покупатели выбирают надежные и практичные варианты.
Выводы: чего ожидать авторынку в ближайшее время
Авторынок России в октябре 2023: продажи растут или падают? Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о перспективах развития рынка подержанных автомобилей:
— В ближайшие месяцы продолжится спад продаж из-за снижения покупательной способности населения.
— Спрос будет смещаться в сегмент доступных отечественных моделей по цене до 300 000 рублей.
— Лидерами продаж останутся проверенные временем Lada и УАЗ. Возможен рост сегмента коммерческого транспорта.
— Основной объем сделок сохранится в крупных городах. Отдельные регионы продемонстрируют рост за счет внутренних факторов.
— Восстановление рынка возможно в 2024 году при условии роста доходов населения и стабилизации экономики.
— Автопроизводители будут стимулировать спрос за счет программ скидок, trade-in и гибких условий кредитования.
Таким образом, авторынок России вступает в полосу турбулентности. От игроков потребуется гибкость и клиентоориентированность, чтобы адаптироваться к новым условиям.
